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2025-06-25
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我们认为长期而(er)言,日本存在人口减少与老龄化的(de)挑战,本(ben)土消费(fei)体(ti)量有限(xian),能(neng)够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看,关税政(zheng)策下出口型企业有更高(gao)的不确定性,日元若升值,则(ze)报表数字也会(hui)受到负面影响(xiang),短(duan)期市场(chang)将更加关(guan)注内需型企业。但整(zheng)体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻辑,内外需收入占比并非决定性因素,海外占比高(gao)但基本面坚韧的企业(ye)依旧有投资机会。内需型企(qi)业(ye)中,能够适(shi)应消费者节约志向、能够在高通胀环境(jing)下有效进行成本控制(zhi)的企业或有更好的表(biao)现。
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