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久久综合大潮喷 国际局势变**织,全(quan)球军费开(kai)支增长明显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所(SIPRI)发布的报(bao)告显示,2024年,全球军费开支增至约(yue)2.72万(wan)亿美元,比2023年(nian)实际增长9.4%,创下自冷战结(jie)束(shu)以来最大(da)增幅。WOL战胜RRQ锁定前六关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍑,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💌🍄🥥🍓,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥥💟🧄,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统👡、轮胎轮毂🥿👠🍊👞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤍,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👿🥥👚🥑,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥝🩳🥕🎒,而零部件板块的开支持续上行😠,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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