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2025-06-27
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6月14日,数据宝推出了一份《下周再战3400点?》的小调查🍌。从仓位动向来看,27%的受访者本周进行了“加仓”👜🍍💝;20%的受访者进行了“减仓”🍒🥥🥭;9%的受访者选择了“清仓”操作👛🍍🍒;其余45%持仓不动🩰🧄。
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维(wei)持年度策略观点:牛市上半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回(hui)归(gui),红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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