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2025-06-28
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6月16日🥭🍄👡👙,据央视新闻客户端🍇,当地时间6月15日,以色列总理内塔尼亚胡表示,如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求👝👞👠,以色列愿意停止其行动🤬💖😠。
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6月16日,据央视新闻客户端,当地时间6月15日,以(yi)色(se)列总理内塔尼亚胡(hu)表示,如(ru)果伊朗接受美国提出(chu)的放(fang)弃其核计划的要求,以色列愿意停止其行动。
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6月16日🧅,据央视新闻客户端,当地时间6月15日😈,以色列总理内塔尼亚胡表示🍊💖🥬,如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求🩲💌,以色列愿意停止其行动💛💯💯。
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估值角度,上半年财政(zheng)**预(yu)期、国防开支提升推(tui)动工业板块估值上移,当前估(gu)值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略(lve)有回落,随着美(mei)联储降息预期不断推迟,以及关税不确定性持续(xu)存(cun)在,估值继续上行空(kong)间有限。
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风险提示:宏观经济和关税政策不确定性🥑;超大规模云厂商资本开支不及预期💔🍄;竞争加剧导致大客户流失风险;AIDC以太网渗透率不及预期。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊(yi)朗冲(chong)突,石油供给约束收紧(jin)和黄金(jin)贵金属避险属性逻(luo)辑叠加叠加,两类商品有望(wang)保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持(chi)续(xu)性问题的先抑后扬下,迎来了先涨(zhang)后(hou)跌(die)的节奏,原(yuan)油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调(diao)整期,此次中(zhong)东地缘冲突带来供给端(duan)约束的(de)价格(ge)修复,从弹性来看能(neng)源强于贵金(jin)属,确定性角(jiao)度贵金属强(qiang)于能源。
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