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2025-06-29
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中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)(guan)註度飇(biāo)陞,午后強(qiáng)勁(jìn)走高!截至收盤(pán),國(guo)防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行(xing)業(yè)中唯二收漲(zhǎng)(zhang)的(de)行業,其中國(guo)防軍工穫(huò)主力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元,高居全行(xing)業之首。
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根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据👡🥔👚🩲,联邦基金利率期货显示🍉👅,市场预计2025年底前将有两次降息,9月可能是下一次降息的起点🥿。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🤬👞。然而💟👡,美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软,降息预期可能进一步升温🍇。
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库(ku)存、稳渠道、促消费是(shi)白酒(jiu)行业主线(xian),当前白(bai)酒需求暂时承(cheng)压,建议关注护城河宽阔,品牌(pai)、渠道力领先,韧性强的高端酒企(qi),以(yi)及竞(jing)争(zheng)格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气(qi)度高(gao);餐饮(yin)供应链逐渐修复(fu);乳(ru)业上(shang)游供给端原奶(nai)价格(ge)底(di)部企稳(wen),龙头乳企韧性较强。
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha💝🍊💯、等待Beta”的投资策略应对🍌👘。
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