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2025-06-25
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥿🍋🥝。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👚,外部方面中美关税边际改善🍑😈,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著👞🍒👄👝。
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展望下半年,虽然关税的不确定性仍在,但我们认为财政政策(若推行顺利)能抵消大多关税不确定性带来的负面效果,对欧元区的经济边际修复形成支撑👗🩳👿😻。
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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品、美(mei)妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧,但不是中级别(bie)风险,基本面(mian)趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲资产(chan)。继续提(ti)示,港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。
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《每日经济新闻》记者注意到,5月6日至(zhi)6月13日,舒(shu)泰神涨幅241.94%,常(chang)山药(yao)业(ye)涨幅141.32%,华纳药厂涨幅68.13%,一品红涨幅43.89%。。
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