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2025-06-24
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道琼斯工业平均指数期货下跌 92 点,跌幅 0.2%🍊😻。标普 500 指数期货下跌 0.2%,纳斯达克 100 指数期货跌幅相同。
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何杰表示(shi),综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关键在(zai)于抓好落地落实。许多改(gai)革仍属于框(kuang)架性、方向性的部署,需(xu)要结合实践需求,特别是做(zuo)到“顶层设计与地方首创”的有机结合。
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4月的贸易战再次提醒(xing)我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反(fan)应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易,回(hui)头来看出错率都很高。不(bu)过,油价(jia)上涨(zhang)能阶段性(xing)缓解工业(ye)品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月(yue)的高(gao)点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都(dou)可能会影(ying)响到减税法案的推进(jin),同时也制约特朗普在(zai)贸(mao)易问题上(shang)做文(wen)章的空(kong)间。如果从这个(ge)角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。
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东北证券研报表示(shi),在当(dang)下时点,“十四五”计划(hua)进入最后一年(nian),国防军工行业(ye)扰动因素已(yi)基本消除,下游需求呈恢复(fu)性增长,同时2027年建设目标迫在眉睫,中长期目标(biao)也对行业发展提供(gong)明确指引:2035年基本实现国防和军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队(dui)。伴随需求恢(hui)复,产能(neng)结构逐步优化,国防军工板块有望得到大幅改善,安全边(bian)际高(gao),具备长期成长确定性(xing)。。
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