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国产欧美日韩综合一区在线播放
2025-06-26
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集(ji)中于(yu)周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历(li)史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。印度为何暂停向日本出口稀土
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