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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕🩰💯🤍，既可以延续其分红表现💝👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑🍌，关注盈利和分红稳健的银行💗🍆💔👿🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡💞👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💘。③进攻弹性视角下👿🥬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💔👡🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾，下同）和科创板（20%）🧅🍍🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💘🥔😻、半导体设备💋🥻🥻、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。市民开车偶遇“暴走鸵鸟”，时速40公里狂飙还“回眸一笑” 当地正核查其来源
行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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