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2025-06-28
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳(wen)渠道、促(cu)消费(fei)是白酒行业主线,当前(qian)白酒需求暂(zan)时承压(ya),建议关注护城河宽阔,品牌(pai)、渠道力领先,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众品(pin)方面,啤酒(jiu)消费逐渐进入(ru)旺季;休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮(yin)供应(ying)链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底(di)部企稳,龙头乳企韧性较(jiao)强。
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1、供给:据SMM,周内氧化铝(lv)开工率(lv)上调1.57%至80.32%,周内河南山西部分企业(ye)检修结(jie)束、恢复生产,其他多地持稳。电解铝方面,供给维持(chi)高稳(wen),短期暂无新增和(he)置换计划。据(ju)SMM,预(yu)计(ji)6月国内冶金级氧化(hua)铝(lv)运行产能增至8795万吨,产量723万吨,环比下滑0.8%,同比增长5.7%;6月国(guo)内电解铝运行产能持(chi)稳在4391万吨,产量361.5万吨,环比下滑3.1%,同比增长1.7%,铝水比小幅回涨至(zhi)76%。
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政策性开发性金融工具(ju),主要通过发行金融债券等方式筹集资金,补充重大项目(mu)的资本(ben)金需要(yao),具有资(zi)金期限(xian)长、成本低、用途灵活等优(you)势,符合(he)重大基(ji)础设施项目融资资(zi)金需求规模(mo)大、建设周期长、回收期限长等特点,能够有效满足重大项目建设的(de)资本金(jin)需要,避(bi)免基建资金断档。同时,它能发挥市场化运作优势,撬动更多(duo)民间资本参与(yu),提高投资效率。
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中国银河在研报中指出(chu),6月18日至19日,陆家嘴(zui)论坛(tan)即将举行,其间将发布若干重(zhong)大金融政策,关注下一(yi)步增量政策(ce)的落地节奏。短期内,A股市场大概率维持震(zhen)荡行情,重(zhong)点把握结(jie)构性机会(hui)。长期来看(kan),外部不确定性(xing)加大仍(reng)将是基本面面(mian)临的一大(da)挑战,但在政策持续发力下(xia),国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航下,A股资(zi)金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资(zi)产加速再配置(zhi)的趋势愈发明确,后续可重点观察(cha)市场情绪面的(de)修(xiu)复节(jie)奏。。
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