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2025-06-24
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国盛证券认为,AI主线扩散,算力业绩率先兑现。算力领(ling)域已从初期ChatGPT横空(kong)出世的(de)“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”,并逐渐进(jin)入(ru)到“稳步复苏期(qi)”与“生产成(cheng)熟期(qi)”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升,以及2024年末(mo)以及2025年一季度国内光通信厂商的业(ye)绩兑现(如新易(yi)盛2025Q1归母净利润同比增长超(chao)380%)已证(zheng)明了这一点。
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国盛证券认为,AI主线扩散,算力(li)业绩(ji)率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技(ji)术触(chu)发期”逐渐经历“期望膨胀(zhang)期”与“泡沫破裂低谷期”,并逐(zhu)渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟(shu)期(qi)”。从年初算力板块的巨**动到逐(zhu)步回升,以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑(dui)现(xian)(如(ru)新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%)已(yi)证明了这一点。
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“如果我知道客户如何(he)投票,就能预测他们对股市的感受。”管理约120亿美元资产的Bel Air Investment Advisors合伙人(ren)David Sadkin说道。
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国盛证券研报指出,根据Pharmaprojects和Citeline的数据🍊👡🥕,2024年中国有6280种药物处于研发阶段🍒💓,与十年前相比增长了1200%🍄。从目前管线项目数来看💞🥬🥬,中国管线的增速已超过美国👝🥦🥒,整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。
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*ST同洲2024年度(du)财(cai)务(wu)报告显(xian)示,公(gong)司扣除非经常性(xing)损益前后的(de)净利润孰低(di)者为正值,持(chi)续经营能力不确定性已(yi)消除。公司不存在主要银(yin)行账户被冻结的情况,符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。
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上述研报列举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比,2015年(nian)高点至今TMT板块(kuai)估值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润变(bian)化),电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下(xia)降(jiang)36%;股利收(shou)益率层面,TMT四(si)个行业的(de)股利(li)收(shou)益率基(ji)本都在5%-10%附近。
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