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2025-06-25
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短期来看,海外地缘冲突再加码🍉,关注贵金属🎒😡💯🥒、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性👚。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🩰🥑,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属🍅👗🤬,确定性角度贵金属强于能源。
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劳动力市场数据成(cheng)为政(zheng)策转向的关键推手。5月就业人(ren)数出现五(wu)年(nian)来最大单月降(jiang)幅,这(zhe)意味着(zhe)自工党**宣布提高雇(gu)主(zhu)工资税和(he)最低工资标准以来,英国经济已损失超过25万个工作岗位。薪资增长放(fang)缓幅度也超过预期,但仍远高(gao)于与目标通胀率(lv)相符的3%的水平。
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再次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场🥭💟🍊。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势💝🥑👝。叠加港股互联网🥥🥔🧡、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👡。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集。
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