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2025-06-25
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。中印刚谈完，不到24小时，英国媒体曝出消息，印方稀土不给日方了
1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业(ye)绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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