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2025-06-26
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。媒体人：特朗普对伊以冲突态度变了
分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优(you)，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行(xing)通(tong)道(dao)，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。
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