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2025-06-28
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记者注意到,已有保(bao)险资管公司提出,将推动第三方业务发展。人保资产在2025年工作会议上提出,将(jiang)转变发展理念,着力推动第三方业务转型,推动业务(wu)结构持续优化,经营(ying)质效稳(wen)步提升,发展(zhan)基础持续夯实。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🍓🧅。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍒🤬🍄。另一方面,25年7月前👙🍍、25年剩余时间以及2026年😡🍊😠,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👛👚👛;25年剩余时间可能外需回落👜🍇,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍈🍓🥻。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧄👄,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😻👅🩰👗。这种情况下👄🍄,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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从轮动高度来看(kan),第一轮(lun)行(xing)情的(de)轮动高度更高。统计相对万得全(quan)A跑出超(chao)额收益的行业,这些行业的平均超(chao)额收益达到(dao)7.8%,计算机、传(chuan)媒等领涨行业的区(qu)间最大涨幅(fu)分别达(da) 41%、33%;第二轮因板块(kuai)轮动加速且资金存量博弈,平均超额收益出现下降,且领涨板块区间(jian)最大涨幅均(jun)未超(chao)过 30%。
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