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2025-06-25
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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利触(chu)底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步(bu)延续回暖态势。
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