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2025-06-25
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💋,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💌🥝,外部方面中美关税边际改善,市场反弹🍓。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著🌽💕。
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我(wo)们继续(xu)提示,A股中(zhong)期(qi)重回结构牛,仍依赖于科(ke)技产业趋势突(tu)破。短期科技超跌(die)反弹出(chu)现中断,尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需要(yao)等待基础(chu)层突(tu)破,打开应用层突破空间。
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在這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)上,我(wo)的觀(guān)(guan)點(diǎn)有點獨(dú)特。我隻昰(shì)覺(jué)得沒(méi)有必要,囙(yīn)爲(wèi)那(na)些構(gòu)成(cheng)我的全股(gu)票市場(chǎng)指數(shù)基金主要部分的最大型公司,從(cóng)定義(yì)上來(lái)説(shuō)(shuo)就昰(shi)國(guó)際(jì)公司。牠(tā)們(men)的大量銷(xiāo)售額(é)咊(hé)利潤(rùn)來自世界各地。
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