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2025-06-25
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下跌(die)中的回(hui)落(luo)：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机
下跌中的回落：美元走强🥕😈，外资流出🍎🩰👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💕👠🍆，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬🥾，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍇🧄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍎🍑🍏，美元指数从低位101升至107🍆👛🍎，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈👝👜，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👛，AH溢价指数从129升至151🎒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒😻🍌💟，美元短期走强概率不大💞🍌👿🤬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬👘🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛🥝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🌽👘。
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