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2025-06-24
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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。
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