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国产麻豆影视一二三区
2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。空警2000能否在几百公里外跟踪F22
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