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2025-06-28
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創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在本週(zhou)初一度達(dá)到本輪(lún)最高,佔(zhàn)市場(chǎng)成交(jiao)量的接近4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)近100%分位(wei)水平,該(gāi)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的堦(jiē)(jie)段性行情高點(diǎn)時(shí)水平基本相(xiang)噹(dāng),如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年(nian)8月、2025年4月,僅(jǐn)低于2022年12月(yue)。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有所迴(huí)落,但截至6月13日,交易擁擠度仍(reng)有3.9%、處于97.7%分位水平,創新藥交易已經(jīng)十分擁擠竝(bìng)媲(pi)美此前(qian)幾輪高點。
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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🎒🤬🍌,占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平,该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当👘💗🍅,如2022年3月👗🥝、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月,仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落,但截至6月13日,交易拥挤度仍有3.9%💘、处于97.7%分位水平,创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点🥕🧡🍏。
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财联社6月(yue)16日讯(xun)(编辑(ji) 卞纯)美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示,尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发(fa)展还为时过早,但中东(dong)局势对美联储而言是一个“重大的不确(que)定因素”,可能引发美国经济衰退。
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建议在6~8月的半年报季💌,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍏👘🍍🍇。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🧄🍍🍌🥑、PCB、ASIC芯片、光模块🤬🍇、交换机、算力租赁等)值得重点关注🍈🍓😻;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜👢🥥、AI玩具等产品👄;2)港股步入自下而上的选股阶段🍄,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🍇,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🥿,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍉🍈😈👠,但需要耐心等待。
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