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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区
2025-06-27
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润(run)同(tong)比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。湖南一花炮厂爆炸 负责人：厂里存了一两万个药饼
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