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2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链💖🩲,算力供应链(AI服务器🥝🍏👞、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注🥦💗💖;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌💓💛,建议重点关注字节生态链公司🥻🎒🥾🤍,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👠🥝😡;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👠🍎🍉😻,港股是全球的风险资产的避风港💕,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🥦,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🥿💖👗🍉😠。
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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实质性的关(guan)税减(jian)免或全面技术封锁松绑,但(dan)该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi),重启了稀土资源供应与技术出口(kou)的(de)对(dui)话路径,为未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie),但该协议的核心在于逐步恢复互利贸(mao)易秩(zhi)序,而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会(hui)谈的(de)意义在于恢复(fu)高层政策对话、防控(kong)政策(ce)路径多变(bian),而非立即实现全面协议。
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2022-2024年,雙(shuāng)(shuang)登(deng)集糰(tuán)(tuan)營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)40.73億(yì)元、42.60億元、44.99億元,年(nian)均復(fù)郃(hé)增長(zhǎng)率約(yuē)(yue)5.1%。2023年(nian)較(jiào)2022年增長4.6%,2024年較2023年增長5.6%。。
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