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欧美日韩三级
2025-06-26
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1🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡🩲👚🥑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👡😠。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒😈🥥，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘🩲🍈🥻👗，核心在于A股的行业特征👡，从剔除金融的净利润占比来看🤍😈💝🥻🥾，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👡、医药6%），制造业（汽车5%🥥🍊🍎、电子5%、电力设备4%）等🍎🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大👄👡💯，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩱🥦🥑🥑🍑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧄👘🍈🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯👜🍇、网易、美团等互联网巨头💖💕，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🎒🍊，因此对价格更敏感👿🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑👙🍎🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡，全部港股从-3%升至12%🎒🥿，二者增速差从8pct降至-6pct🩰👞🧡👗👚。父亲节谢震业宣布妻子怀孕
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