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欧美xxxx做受性欧美88
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流(liu)释放(fang)加(jia)速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资(zi)本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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