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2025-06-24
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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称,在极端地缘政治情况下,尤其是涉及到伊朗的情况下,油价可能会接近翻番💯🍊,达到120-130美元的水平。
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華(huá)爾(ěr)街大行摩根(gen)大通上週在一份報(bào)告(gao)中警告稱(chēng),在極(jí)耑(duān)地緣(yuán)政(zheng)治情況(kuàng)下,尤其昰(shì)涉及到伊朗的(de)情況下(xia),油(you)價(jià)可能會(huì)接近繙(fān)(fan)番,達(dá)到120-130美元的水平。
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众多的研究(jiu)观点(dian)认为伊朗毫无胜算,根本不是以色列的对手,他也没有真实能力(li)封锁霍尔木兹海峡,从账面实力看,或者基(ji)于(yu)“理性(xing)人”视(shi)角看确(que)实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木(mu)兹海峡吗?另外伊朗能源(yuan)设施遭打击后,对原(yuan)油市(shi)场会有(you)怎样的冲击?
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💝,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒🍄🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍏💟🍍,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩰🥬👛💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘🩱,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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