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2025-06-26
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘(yuan)冲击(ji)影响偏短期,军工、大金融板(ban)块相对受(shou)益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上,伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一,关注(zhu)两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠(die)加“去美元(yuan)化”趋势下,年内金价(jia)或仍有新高可能。
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