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亚洲 欧美 韩日 精品
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2025-06-25
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杨鑫,CFA 分(fen)析员 全球研(yan)究组长 SAC 执(zhi)证编号:S0080511080003 SFC CE Ref:APY553
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在“电风扇”式的(de)轮动行情中,把(ba)握高切低节奏是获取超(chao)额(e)收益(yi)的关键,而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题(ti)可(ke)能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例,近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支(zhi)撑,但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情(qing)阶(jie)段(duan)性加速的重要力量,板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang),呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来看,我们依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期(qi),板块中枢上移,基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视(shi)时(shi)间成本(ben)的投资者而(er)言,在短期波动思(si)维(wei)下,板块的容(rong)错率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降,在“守(shou)住胜利果实”的心态(tai)下,部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落,表明资金开(kai)始流(liu)出,选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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