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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。球形机器人亮相苏超赛场
行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务(wu)+卫星(xing)通信）。
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