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2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板(ban)块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游(you)零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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