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2025-06-24
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👛💟🧡🧡,只能是长传导链条的风险🥑😠🍈。可能是美国经济下行超预期💕🍄🍇🩳,强化全球衰退预期👙💋,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程🥻💕,也是乐观预期发酵的过程👿🍄🩲🥒。而预期提升🍒🧄👅🥕、市场上涨后💋,验证的容错会有所降低💛🎒,也可能成为扰动的来源🍏🍑。
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其二,黄(huang)金出现加速(su)上涨,突破3400美元/盎司(si)。中东冲突升级不仅限于原油供应风险(xian),全球金融市场波动急剧攀(pan)升(sheng),黄金(jin)作为(wei)核心(xin)避险资产的(de)关注度再度(du)提升。
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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)(chi)降息,美元走強(qiáng),外資流齣(chū),外資持股佔(zhàn)比更高的港股(gu)跌幅更深,噹(dāng)(dang)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下,美元走強短期槩(gài)率不大。。
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最新研报仿效美股“七巨头”👗👝🍊,列出了中国“十巨头”🍌💕🍏,即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。他们分别是:腾讯、阿里巴巴、小米👢👿👄🍆、比亚迪、美团、网易👿😠🍇、美的👡🥿🥾💌、恒瑞医药、携程和安踏。
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