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2025-06-28
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上涨(zhang)中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币(bi)“小步(bu)快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此(ci)对流动性(xing)和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股(gu)走(zou)强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力(li)度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对应 AH溢价(jia)指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在(zai)G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎(ying)来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看(kan)，要出(chu)现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏(zou)和力度。男子偷盗为儿治病 狱中得知儿子去世
上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数(shu)从(cong)89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需观(guan)测到货币宽松(song)加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。
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