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2025-06-26
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国泰海通的一组(zu)回溯数据也许对比更为突出,今(jin)年距离2015年牛市顶点已过去近10年,然而(er)到目前为止超越前高的行业(ye)却(que)寥寥无几,不声不响的银行成为其中(zhong)之(zhi)一,并大幅跑(pao)赢TMT。银行凭借(jie)长期稳(wen)健的超额收益,使其成为防御性底仓的(de)优选。
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维持年(nian)度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃(ling)配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀,实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。。
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