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2025-06-24
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强🧄💘👅,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大👄🎒😡🩳。
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“我们正在与市场进行缜密谨慎的对话🍏🍏🧡👅,确保国债被购买是我们的责任,”加藤胜信近日接受采访时表示🥒。他表示😻👜,随着日本央行缩减购债,**需要寻找其他投资者来填补缺口。
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中美初步达成贸易协议🍋🥕😡💋🥕,美墨接近达成协议,欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进👙🥥🥑。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍓,全球资产受冲击。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💝🩱🍆💘,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💋👘🍋🍎🌽,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝💗😡,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💌👝🍉🤬,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号👞。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍇👜👝,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥦🥿🍓。但对于重视时间成本的投资者而言🍏🍎,在短期波动思维下🥥,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出💕,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低💕。。
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