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2025-06-26
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綜郃(hé)而言,中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)在週末仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn),關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)(shi)否進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大以(yi)及美國(guó)昰否正式宣佈(bù)介入,短期貴(guì)金屬(shu)受資金(jin)青睞(lài),正在試(shì)探前期(qi)高點(diǎn)的阻力。
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综合而言,中东局势在周末仍继续升温,关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入,短期贵金属受资金青睐,正在试探前期高点的阻力💝👗。
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然(ran)而,市场参与者已习惯了波动,而当冲突降(jiang)级的言(yan)论开始出现时,与地缘政治相关(guan)的波动(dong)往(wang)往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌,标普 500 指数超过 1% 的跌(die)幅,无(wu)论从日内还是收盘来看,都几乎无法阻止已实现(xian)波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略,持有波动率资产可能继续令人失望。
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上(shang)述研报列举(ju)了过去十(shi)年持(chi)续(xu)成长(zhang)的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块(kuai)估(gu)值层(ceng)面,电子指数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层(ceng)面(利润变化),电子增长27%、通信增长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下(xia)降(jiang)36%;股利收益率层面,TMT四个行(xing)业的股利(li)收益率基本都在5%-10%附近
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