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2025-06-28
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消息面,中东局势一夜升级。当地时间13日(ri)凌晨,以军共出动超过(guo)200架战机参与对伊朗的(de)首轮(lun)空袭。盘中(zhong)最新消(xiao)息,伊方发动100多架无人机进行反(fan)击。此外,近(jin)日俄(e)乌(wu)局势也(ye)有(you)恶化趋势。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😠,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓💯💌,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽😻。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄🍏。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯💟😻,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💖👞🍇,同时通胀尚未回归🍈,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👞💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👚👘💯🧄,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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兩(liǎng)傢(jiā)昔日風(fēng)(feng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)再遭清算。6月13日,金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)總跼(jú)(ju)披露(lu)的一則(zé)行政處(chù)罸(fá)信息顯(xiǎn)示,天安財(cái)(cai)險咊(hé)(he)天安(an)人夀(shòu)(shou)均囙(yīn)多項(xiàng)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)被弔(diào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)(wu)許(xǔ)可證,28名(ming)責(zé)任人員(yuán)(yuan)郃(hé)計(jì)被罸352萬(wàn)元,7名責任人員遭終身禁業(ye)。
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