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国产精品亚洲专区在线观看 分化中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道,万得(de)全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响,同样涨(zhang)幅居(ju)前,AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀(zhang)回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大,是21年(nian)A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走(zou)强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美(mei)联储降(jiang)息预期(qi),若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。幼儿园一年关掉2万所日前,美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗(lang)普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng),他(ta)完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)(yu)算增至1萬(wàn)億(yì)(yi)美元,竝強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不(bu)容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意(yi)味着美(mei)國軍(jun)費(fèi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025財年大增近13%,再創(chuàng)新高。
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