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欧美日韩三级
2025-06-27
欧美日韩三级
1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。白鹿把花如月的痛演出来了
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