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2025-06-25
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以AI产业链为抓手,关注上(shang)游算力自主(zhu)可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中,可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC(算力租(zu)赁);中游AIAgent、SASS、行业应(ying)用软件、基础及通用软件;下游人(ren)形机器人、在线教育(yu)、金(jin)融(rong)科技(ji)、虚(xu)拟现实、数字营(ying)销等。
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但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭💗👙👠,随后双方展开多轮交火。中东局势突变🩱,全球大类资产再受扰动👚🍒👜。风险资产普跌,而石油、黄金则大幅上行🥕👠。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🍅🍆,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧💘。
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短期海外扰动增加(jia),贵金属(shu)和(he)油气出现脉冲式修复。我们继续提示,新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身(shen)是符合基本面趋势投资的方向(xiang),在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维持高举高打,股价上行趋势未结束(shu)。短(duan)期高位(wei)波动加剧,但(dan)还不是(shi)中级别风(feng)险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效(xiao)应(ying)扩散行情,目前新消费行情已(yi)扩散至低性价比区域,指向休整波段。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1🥔🩳😡、上涨中的追赶🥔,即A股🍌🍒👠、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年)🍉🤍🩰😈;2💝、分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年)🥬💌🍋;3👘、下跌中的回落💕💗🍏😡,即A股🥒、港股均跌👙,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)👙💗🥝。。
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