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2025-06-25
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧄🍋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓👗👡🥥，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💋🤍🧅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜👝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩱🍋👘，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩰，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥭。当前来看😻👅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩲，有望相对港股走强，但短期概率不大👝💕🎒。此外，关注美联储降息预期🍋👞👘，若降息时点持续延后💛🍄👙💯，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。广东一95后辅警为保护群众殉职，系家中独子赡养三位亲人
分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领(ling)涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化收敛。
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