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2025-06-28
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以AI产业链为抓手(shou),关注上游算力自主可(ke)控与中下游应(ying)用创新(xin)。AI50大细分方向(xiang)中,可率先关注(zhu)上(shang)游GPU、光模块、PCB、IDC(算力租赁);中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用(yong)软件;下游人形机器人(ren)、在线教育、金(jin)融科技、虚拟现实、数字营销等(deng)。
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降息方(fang)面,最(zui)新CME“美联储观察(cha)”数据(ju)显示,6月维持利率不(bu)变的概率为(wei)96.9%,降息25个基点的概率为3.1%,到7月维持利率不(bu)变的概率为77.9%,累计降息25个基点的概(gai)率为21.5%,累计降(jiang)息50个(ge)基点的概率为0.6%。
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值得註意的昰(shì),隨(suí)(sui)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào),食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,截至6月(yue)12日,食(shi)品ETF(515710)標(biāo)的指數細(xì)(xi)分食品指數市盈(ying)率爲(wèi)(wei)20.38倍,位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位點的低位,中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。。
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