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2025-06-25
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以色列(lie)內(nèi)閣(gé)6月15日批(pi)準將(jiāng)全國(guó)緊(jǐn)(jin)急狀態(tài)延長(zhǎng)至6月30日。此次(ci)延(yan)期需(xu)要得到以(yi)色列議(yì)(yi)會(huì)外(wai)交咊(hé)安全(quan)委(wei)員(yuán)會的進(jìn)一步批準。緊急狀態允(yun)許(xǔ)內閣頒(bān)佈(bù)淩(líng)駕(jià)于(yu)議會立灋(fǎ)之上的灋槼(guī)。
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以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准💖。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。
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从轮动高度来看,第一轮行情的(de)轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业,这些行业的(de)平均超额收益达到7.8%,计(ji)算机、传媒等(deng)领涨行业的区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%;第二轮因板块轮动(dong)加速且资金存量博弈,平均(jun)超额收(shou)益(yi)出现下降,且领涨板块区间(jian)最大涨幅均未超(chao)过 30%。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法,牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀,权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要,打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未回(hui)归,红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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塔米姆表示(shi),以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊(yi)朗的**和领(ling)土完整,公然违反了国际法和《联合国**》,并对整个地区(qu)的稳(wen)定(ding)与安全构成了严重威胁。
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