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2025-06-24
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🤬💌💔。本周五A股🥔💌、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源🥝、贵金属、军工上涨🥕👡,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😻,影响A股的核心因素还是自身结构问题💝🍆🍓💋。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💓,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍓🍒,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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