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2025-06-27
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展望2H25，我们(men)对美股金融板(ban)块仍维(wei)持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理(li)层态度(du)。从(cong)基本面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入(ru)货币市(shi)场基金和(he)债券基金，而(er)费率(lv)相对较高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回(hui)调压力(li)，可能带(dai)来资管公司业绩表(biao)现为收(shou)入承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳(wen)健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模(mo)效应和(he)网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融(rong)监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗(fu)兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应(ying)银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。雷霆逆转步行者大比分2-2扳平
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