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2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行(xing)可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等待。
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