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2025-06-25

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   国产一区二区三区在线观看精品1、基本面:港股较A股业绩增(zeng)速更强,A股消费(fei)+制造+周期,港股更偏科技互联网(wang),受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股,2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素(su)拖累,核心在(zai)于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占(zhan)比来看,2024年A股主要集中(zhong)在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药(yao)6%),制造业(ye)(汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%)等,这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融(rong)外,行业主要集中(zhong)于(yu)周期(qi)(石化20%)和科技行业(传媒13%、通(tong)信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou),消(xiao)费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影(ying)响更小。历史(shi)上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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