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2025-06-27
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风险提示:宏观经济疲软,工业板块下游资本开支意愿不足;关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响;数据中心资本开支放缓风险。
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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示:宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)(ruan),工(gong)業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)下遊(yóu)資本開(kāi)支意願(yuàn)不足;關(guān)稅(shuì)陞(shēng)級(jí)或對(duì)公司成本咊(hé)供(gong)應(yīng)(ying)鏈(liàn)(lian)帶(dài)(dai)來(lái)不利(li)影響(xiǎng);數(shù)據(jù)中心資本開支放緩(huǎn)風(feng)險。
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布局央国企及优质房企,建议重(zhong)点关注(zhu)地产(chan)ETF(159707)。资料显(xian)示,地产(chan)ETF(159707)跟踪(zong)中证800地产指数,汇集市场13只头部(bu)优质房(fang)企,在投资方(fang)向上具有明显的头部集中度优势,前十大成(cheng)份(fen)股权重超9成,央国企含量高!在行(xing)业出(chu)清大背景下,龙头地产或更具弹性!
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邹江渝重点看好的领域包括全球人(ren)工(gong)智能旺盛需(xu)求拉动的算力基础设施、人工智(zhi)能(neng)应用、能(neng)源转(zhuan)型领(ling)域(yu)低(di)估值标的以(yi)及内需中表现亮眼(yan)的新品牌、新趋势等(deng)。
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避險(xiǎn)需求推動(dòng)金價(jià)上漲(zhǎng)。現(xiàn)貨(huò)(huo)金上漲1.6%,至每盎司3437.21美(mei)元。受以伊衝(chōng)突提振,油價躍(yuè)陞(shēng)至數(shù)月高點(diǎn)。美國(guó)(guo)原油期貨飇(biāo)陞踰(yú)(yu)8%,至每桶 73.76 美元。
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