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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更(geng)强，A股(gu)消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港(gang)股较(jiao)A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。泡泡玛特股价当初是怎么跌了90%的
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