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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的(de)白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同(tong)）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。央视曝光伤人的公共健身器材
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝😠🥕，但自由现金流充沛的企业😡🩱，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖，获得ROE的抬升👞，享受更多成长性🥭🥿🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠💯🍑；补贴政策推动下🍌🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎💌🥑🍍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅🧄🥕🥕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🍏，截至25/5已上行至1.8%👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿🍒💔💖🍒。行业关注自主可控🍋，包括电子（算力👘🥔🩰🍇、半导体设备、芯片）🍌🍋、信息化（数据库🍇😡😡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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