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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-26
国产欧美国产综合每日更新
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩(suo)“的(de)恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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